根据一份报告,2020年和2021年初,全球最大的医疗设备公司的总销售额、研发支出和就业人数均有所下降医疗设计及外包分析正在进行的大流行对该行业的初步损失。
为了比较大流行前和大流行期间的表现,MDO使用我们历史上收集的财务数据来排名100大公司在过去三年里。这些公司大多数都公布了2020年全年业绩;其他公司按财年运营,并在2021年上半年公布年度业绩。
一些公司没有进入今年的百强榜单,但也被纳入分析,因为它们是在大流行前的年份排名的。今年入选百强榜单的少数几家公司被排除在本次分析之外,因为它们之前没有上榜。
与2019年相比,2020年大约100家最大的医疗技术公司的总收入下降了1.2%。2020年,这一群体的收入总计近4153亿美元。医疗科技最大的公司在2019年和2018年分别赚了4203亿美元和3744亿美元。
有的飞升,有的幸存
销售额增长最多的公司主要集中在诊断和成像领域,但也不完全是。在排名前20位的公司中,有两家糖尿病科技公司取得了显著增长,Dexcom的销售额比2019年增长了30.5%,Insulet同期的销售额增长了22.5%。
在大流行期间蓬勃发展并报告销售额大幅增长的公司包括:斐雪派克医疗保健、Dräger(医疗部门)、丹纳赫(生命科学和诊断部门)、Ambu、Masimo、柯尼卡美能达(医疗部门)、BioMerieux、Getinge、Cardiovascular Systems和ResMed。
骨科公司和其他选择性手术设备制造商位于名单的中间到末尾。医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)建议推迟择期手术在2020年3月保存个人防护装备。分析人士预计,此举将影响专门生产心血管设备等高敏锐度手术设备的公司。
CMS在6月放宽了指导方针,指出医院可以在个案基础上恢复程序,同时遵守联邦和州的命令,为COVID患者提供足够的设施、劳动力和个人防护装备。然而,Delta变异波很快就会使恢复正常的希望破灭,因为对患者的重症监护进一步推迟了更多的常规手术。
美敦力(Medtronic)是该行业收入最高的公司,在第一个大流行年度的销售额超过300亿美元,在大流行期间收入增长排名第31位。这家总部位于明尼苏达州弗里德利的医疗科技巨头从2019年到2020年的销售额增长了4.2%,而2018年到2019年的销售额萎缩了5.4%。
美敦力首席执行官杰夫·玛莎在5月底发表了准备好的讲话,宣布了2021财年末的第四季度业绩,显示出“持续的增长势头”。
他说:“我们的复苏在整个季度都有所改善,我们的大部分市场恢复了接近正常的新冠疫情前的增长率。”他和其他行业领袖详细介绍了疫情缓解的情况,但这种缓解很快就会被证明是短暂的。
两个公司,两个极端
斐雪派克医疗保健公司在2019年至2020年期间增长最快,在COVID-19大流行期间销售增长了53.8%。大流行前,这家总部位于新西兰奥克兰的公司从2018年到2019年的销售额增长了12.3%。斐雪派克医疗保健公司生产用于急性和慢性呼吸护理、手术和睡眠呼吸暂停的设备,包括呼吸回路、室、口罩、鼻插管等。
“这一前所未有的结果主要是由医院产品组推动的。这包括有创通气、无创通气和手术产品,以及用于提供Optiflow鼻腔高流量治疗的硬件和消耗品,”斐雪派克董事长Scott St. John和首席执行官Lewis Gradon在该公司截至2021年3月31日的年度报告中说。
销售额下降幅度最大的是RTI Surgical,该公司在将OEM业务出售给Montagu Private Equity并将自己更名为Surgalign后,销售额下降了67%。2020年底,这家脊柱科技公司表示,COVID-19造成了重大破坏,并警告说,即使大流行消退,患者也可能继续避免手术。
奥林巴斯的机遇
奥林巴斯集团的医疗业务报告称,内窥镜和治疗两个医疗业务部门的收入同比下降不到0.5个百分点,这两个部门加起来占奥林巴斯总部位于东京的总收入的86%。
奥林巴斯首席财务官Chikashi Takeda在年度报告中表示:“2020年3月,当COVID-19大流行的影响逐渐显现时,我们筹集了额外的资金,并决定获得资金是我们的首要任务,这样我们就可以确保业务连续性,并继续向所有患者和医疗保健专业人员提供产品。”“与此同时,我们进行了零基础的内部预算审查,首先努力控制支出。当市场环境出现复苏迹象时,我们转而采取积极措施实现可持续增长。”
内窥镜和治疗部门在第四季度都实现了两位数的增长,武田表示,他预计这种积极势头将在2022财年继续保持。
他说:“回顾过去,我现在可以看到2021财年是一个重申我们优势和劣势的机会。”
研发支出下滑,就业人数减少
在COVID-19大流行的前几个月,研发支出也有所下降。我们分析的公司在2020年的研发投入比2019年少了不到1%,分别为237亿美元和2390万美元。这两个数字仍远高于该集团2018年1720万美元的研发支出。
NovoCure声称研发支出增幅最大,2020年比2019年增长67.1%。该公司在2020年的研发投入为1.32亿美元,2019年为7900万美元,2018年为5060万美元。
Nevro、Bio-Rad和Invacare这三家公司的研发支出同比减少了约23%,是榜单上降幅最大的。
与2019年相比,该分析中的公司还减少了49291名员工。与2019年相比,这一损失意味着就业人数减少了3.7%,当时公布员工人数的前100家公司共雇佣了1331.1122人。
Dexcom和Insulet在2020年分别增加了443.8%和40.7%的员工。Dexcom在2019年雇佣了3826人,在2020年雇佣了1600多人,使员工人数达到5500人。Insulet的员工人数从2019年的1350人增加到2020年的1900人。
随着大多数美国人被批准接种COVID-19疫苗,以及德尔塔变异疫情的下降,人们重新乐观地认为,未来几个月商业状况将继续正常化。MDO将继续跟踪这些公司,以便在2022年及以后进行进一步分析。
执行主编吉姆·哈默兰德对本文也有贡献。
更正:在这篇文章的早期版本中,对奥林巴斯集团医疗业务收入同比下降的计算有误。