根据我们的一项分析,医疗技术行业正在从COVID-19大流行造成的经济影响中反弹医疗科技大100数据.
据一份报告称,医疗器械行业似乎已经从COVID-19大流行造成的经济逆风中复苏医疗设计及外包100家最大的医疗器械公司最近年度业绩的财务数据分析。
超过一半的公司在今年上市100大排名报告销售额比上一年增长。随着该行业适应新冠肺炎挑战,总收入、研究支出和就业数据大幅增长。
在这项分析中,我们将医疗科技100强公司在2021年和2022年初的表现与2020年的结果进行了比较。由于美元不断走强,我们的分析在对不以美元报告销售额的公司进行年度分析时使用了外币。
总的来说,我们的总收入为2022年医疗科技100强公司增长至4409亿美元,高于2020年的4153亿美元,2019年的4203亿美元和2018年的3744亿美元。
100大公司的收入反弹至历史新高
销售额增长最多的公司是心脏、骨科和牙科设备公司,这与去年诊断和成像业务增长最快的公司形成鲜明对比。总体而言,尽管人员短缺,但由于医疗服务提供者寻求一种新的常态,选择性手术似乎正在恢复。今年有一系列宏观经济挑战:美元走强使美国公司在海外的竞争力下降,通货膨胀,供应链挑战等等。不过,医疗器械行业正在展现出适应性。
“招聘问题仍困扰着部分行业,通胀是一个风险,对许多大型跨国公司来说,汇率也是一个风险。我不想减少这些,”BTIG的医疗技术分析师瑞安·齐默尔曼告诉记者MDO.“我想说,我们可能正处于一个比过去几年更严峻的宏观环境中。除此之外,在一些大公司,以及一些更利基的细分市场,也存在一些良好的潜在基本面增长。”在今年的榜单上,超过一半的公司报告了销售额同比增长。其中有三家公司的销售额增长超过了50%。最值得注意的是,Inari医疗(纳斯达克:百合在最近一个财年,该公司的收入几乎翻了一番,达到2.769亿美元(增长98.3%)。Alphatec安家ATEC)的比率紧随其后,为67.9%调整技术安家ALGN)是增长第三快的公司,增长率为59.9%。
斐雪派克医疗集团(NZE:英尺小时该公司报告了医疗科技100强榜单上最大的销售亏损,与2020年相比,最近一个财年的销售额下降了14.7%,至16.8亿新西兰元。
2019年,这家呼吸护理设备制造商的销售额首次突破10亿新西兰元,在2021年几乎翻了一番,达到19.7亿新西兰元,因为COVID-19推动了对鼻腔高流量治疗的需求。
董事会主席Scott St. John在年度报告中告诉投资者,在世界许多地区,医院对COVID-19患者的呼吸支持似乎已经达到顶峰,斐雪派克医疗集团的医院销售额在2022财年下降了19%。
“在未来很长一段时间里,我们都会记住‘新冠年代’,”圣约翰写道。“毫无疑问,它们具有变革性。除了F&P产品帮助数百万患者外,满足需求激增所需的适应使我们更接近我们的长期增长目标。我们实现的医院硬件安装基础的提升加速了这种转变。”
伊纳里医疗的大胜利
伊纳里医疗取得了突破性的一年。其营收几乎翻了一番,研发支出接近三倍,达到5100万美元,其中研发支出约占伊纳里收入的18.4%。
这家总部位于加州欧文的公司将2021财年的收益归功于其在美国的持续商业扩张和全年新产品的推出。该公司生产微创的、基于导管的机械取栓装置,可以去除血管中的大凝块,从而消除对溶栓药物的需求。其FlowTriever2018年获得FDA 510(k)许可.
首席执行官比尔·霍夫曼在2月份的财报电话会议上表示:“我们对2021年的执行总体上感觉很好,面临着我们所有同行在过去两年里反复沟通过的一系列逆风:人员短缺和资源限制,准入问题等等。”“因此,我们对在这种环境下执行任务感到非常满意。我怀疑,随着运营环境恢复到更具建设性的状态,就执行任务的清脆性而言,我们甚至可能拥有另一种装备。”
在经济逆风中,医疗科技100强企业加速研发
医疗设备公司似乎在打赌,他们可以通过创新度过艰难时期。在最近一个财政年度,大型医疗器械公司的研发支出增长了11亿美元,至234亿美元,增幅超过5.1%。
在报告这一指标的59家公司中,平均研发同比增长17.5%。在这些公司中,有五家公司在研发上的投入超过了收入的20%:MicroPort、Novocure安家NVCR),Glaukos(纽交所:巨科),冲击波医疗安家SWAV),Dexcom(纳斯达克:DXCM).
MicroPort是今年医疗科技100强榜单的新成员,以2.978亿美元的研发支出位居榜首,占其收入的38.2%。这家总部位于中国上海的公司开发药物洗脱支架等医疗设备,应用于心血管、骨科、心律管理、电生理学、血管内、神经血管、手术机器人等领域。
总部位于瑞士鲁特的Novocure开发了一种名为“肿瘤治疗场”(Tumor treatment fields)的电场,该公司的研发支出相当于其收入的37.6%。该公司报告了2.13亿美元的研究支出,比上一财年增长了52.5%。
Novocure首席财务官阿什利·科尔多瓦(Ashley Cordova)在今年2月的财报发布会上表示:“我们认为,我们对资本的最佳利用之一是研发。”“我们的研发计划旨在解锁新的癌症适应症,扩大目标患者群体,并增强我们的产品供应。“2021年是研发投资创纪录的一年,我们首次投资超过2亿美元,”她继续说道。“从长远来看,我们在2020年和2019年分别在研发上投入了1.32亿美元和7900万美元。虽然我们预计研发投资水平将随着时间的推移而稳定下来,但在2022年,我们计划进行增量研发投资,以解锁更多的适应症,并使患者数量最多。”
五家医疗科技100强公司的研发费用同比增长超过50%:Inari Medical(177.3%)、Sonova(95.5%)、Alphatec(70.8%)、Medacta(65.6%)和Novocure(52.5%)。
与此同时,有14家公司削减了研发支出。、皇家飞利浦、B. Braun Melsungen、BioMerieux、GE医疗、iRhythm、Avanos医疗、Elekta、Natus医疗、GN听力、心血管系统、Nipro(医疗部门)、Getinge和Invacare。
医疗科技100强就业人数增长
医疗技术行业的就业率正在上升。在医疗科技100强公司中,有1268924名员工在年度报告中报告了人力资本。
与2021年相比,这一数字增长了6.4%。在71家公布员工人数的公司中,医疗科技公司的员工人数平均增长了7.8%。
2021年,Alphatec和Inari Medical大幅扩大了员工队伍。Alphatec的员工数量增长了89.5%,达到561人,Inari Medical的员工数量增长了75.4%,达到800人。
增长率第二高的是斐雪派克医疗保健公司,该公司在2021财年增加了1587名员工,增长了27.4%。
“我个人认为,由于所有不利因素的持续影响,人们对进入这个收益季节感到恐惧,”齐默尔曼在被问及他对医疗技术高管在最近收益电话会议上的总体基调的看法时表示。“在这个财报季,你通常会看到一个更有弹性的行业,不像我们预期的那么糟糕。当然,汇率问题令人担忧,通货膨胀问题仍然令人担忧,但供应链已经略有改善——或者至少没有实质性恶化。
“感觉今年上半年的大问题是供应,感觉供应链的逆风可能会在下半年缓解,”他继续说。“所以这可能是更大的收获。”
MDO将继续跟踪医疗科技100强公司,以便在2022年及以后进行进一步分析。
-执行主编吉姆·哈默兰德对本文也有贡献。