ResMed(纽交所代码:RMD)无法回到过去解决其半导体短缺问题,但它已经找到了一个解决方案,这可能是目前最好的解决方案。
总裁兼首席运营官Rob Douglas(在Jim Hollingshead之后担任ResMed睡眠和呼吸护理临时总裁)成为Insulet的首席执行官)提供了这家总部位于圣地亚哥的公司供应链问题的最新情况试图在飞利浦进行召回时占领更多的市场.
道格拉斯周三在威廉·布莱尔增长股票会议上表示:“我们一直在处理高于正常水平的报废率,再加上竞争对手的召回,导致我们系统和客户系统的所有库存都被抽走了。”所以设备严重短缺。我们开玩笑说,我们的供应链负责人实际上是我们的首席营收官,因为那个人制造的东西,我们就会尽快出售(设备)。”他说,通信模块(蜂窝技术也用于汽车和手机)是ResMed难以为其AirSense11设备获得的主要组件之一,该设备自动传输设备数据,用于远程监控和合规。
道格拉斯说:“我们在这方面做了一些重大的改进,所以我们推出了一种设备,AirSense10,这是一种非常高端的APAP设备,具有卡到云的功能,所以我们要回到AirSense10推出之前的工作方式。”“我们使用智能媒体卡来收集数据,并将其作为使用该设备的证据。我们针对的是特定的客户。”
道格拉斯说,卡到云的AirSense10在最初的几周内受到了良好的反响,应该会“缓解一些挑战”,同时让ResMed能够为患者提供更多的机器,即使它们缺乏自动无线数据传输等功能。
但他预计,至少在未来几年,ResMed产品仍将供不应求。他说,目前积压的病人有两到十个月,而且还在增加飞利浦回忆预计将延续到2023年初,前后6个月。
"可能不会是负的," Douglas说,他估计在飞利浦召回结束后的一年到18个月内,供需会出现不匹配。“这种情况已经持续很长时间了。”
William Blair分析师Margaret Kaczor负责ResMed,她在道格拉斯演讲前介绍了他,并提出了自己的观点。
她说:“一旦这些问题得到解决,我们真的认为ResMed将在未来几年获得持久的竞争优势,无论是从品牌的角度来看,还是从大量坦率地说没有得到他们需要和应得的护理的患者的角度来看。”“这些患者将回到这个通道,并有望再次加速生长。”
Needham & Co.在本周与ResMed管理层举行投资者会议后表示,他们对“RMD应对供应链危机和飞利浦召回事件的能力”更有信心。
尼德姆在今天的更新中表示:“RMD每天都在与供应链的挑战作斗争,包括半导体短缺、物流挑战和通胀压力,尤其是航空货运方面。”
Needham受到ResMed最新消息的鼓舞,但维持对该股的持有评级。
李约瑟说:“管理层还指出,通货膨胀和供应链的影响已经开始稳定,但我们认为,这意味着情况虽然没有恶化,但也没有改善。”“我们预计RMD的增长将放缓,因为它赶上了飞利浦的召回,而飞利浦重新进入流量发生器市场。”